ASSESSOR DE INVESTIMENTOS

A BM Vagas em parceria com renomada empresa, seleciona Assessor de investimentos para atuar na cidade de Santa Cruz do Sul-RS.

Responsabilidades

• Realizar a prospecção ativa e passiva de novos clientes de alta renda e investidores qualificados.
• Conduzir análises financeiras aprofundadas do perfil de risco, objetivos e necessidades de cada cliente.
• Elaborar e apresentar propostas de carteiras de investimento personalizadas, alinhadas às estratégias da instituição.
• Monitorar e rebalancear as carteiras de investimento dos clientes, ajustando-as às mudanças de mercado e objetivos.
• Manter-se atualizado sobre o mercado financeiro, produtos de investimento (renda fixa, variável, fundos, previdência) e regulamentação.
• Oferecer suporte consultivo contínuo aos clientes, esclarecendo dúvidas e prestando informações relevantes.
• Garantir a conformidade com as normas regulatórias da CVM, ANBIMA e Banco Central em todas as operações.

Requisitos

• Para ingressar o candidato deve ter a prova ANCORD realizada;
• Pacote office;
• Habilidade em prospecção, relacionamento e gestão de carteira de clientes de alta renda;
• Ensino médio completo;

Habilidades

• Análise de Investimentos
• Gestão de Carteiras
• Renda Fixa e Variável
• Fundos de Investimento
• Previdência Privada
• Planejamento Financeiro
• Regulamentação CVM/ANBIMA
• Excel Avançado
• CRM Financeiro