About the role
Buscamos um(a) profissional com perfil estratégico e orientado a resultados para atuar na assessoria de clientes de alta renda. O foco será na construção e gestão de portfólios sofisticados, alinhados aos objetivos patrimoniais de cada investidor. Esta posição exige excelência técnica, visão de mercado e forte habilidade de relacionamento.Responsabilidades:
📊 Desenvolver estratégias de investimento personalizadas para clientes Private e Ultra High Net Worth.
🤝 Realizar atendimentos consultivos, com foco em performance e fidelização de longo prazo.
🧠 Acompanhar tendências econômicas e setoriais para antecipar movimentos e ajustar alocações.
🛡️ Assegurar conformidade com normas regulatórias e políticas internas de suitability.
📈 Colaborar com áreas de produtos, research e compliance para entregar soluções completas.
Formação superior em Economia, Administração, Engenharia ou áreas correlatas;
Certificação vigente (CPA-20, CEA ou CFP);
Experiência comprovada com gestão de carteiras de alta renda ou atuação no segmento Private;
Alta capacidade analítica, comunicação assertiva e perfil empreendedor.
Diferenciais:
Pós-graduação ou MBA em Finanças ou Gestão de Patrimônio;
Domínio de plataformas de análise e ferramentas de mercado.
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