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About the role
As Conseil & Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine et courtage en placements et assurance de personnes . Nous aidons nos clients à structurer, protéger et valoriser leur patrimoine grâce à des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs.
Tasks
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de :
- Analyser la situation financière et patrimoniale des clients.
- Proposer des solutions personnalisées en matière de placements, assurance, épargne et optimisation fiscale.
- Développer et fidéliser un portefeuille client.
- Assurer le suivi régulier et le conseil continu auprès des clients.
- Veiller au respect de la réglementation et des bonnes pratiques du secteur.
Requirements
**Profil recherché :**
- Diplôme minimum : Licence Banque, Finance ou Assurance (bac + 3)
- Expérience souhaitée dans le conseil en gestion de patrimoine ou secteur bancaire/assurance (débutants motivés acceptés).
- Excellentes compétences relationnelles et sens de l’écoute.
- Rigueur, autonomie et sens du service client.
- Permis de conduire apprécié
Benefits
**Nous offrons :**
- Poste à temps plein au sein d’une équipe dynamique et professionnelle.
- Rémunération fixe + variable
- Formation continue et accompagnement dans le développement du portefeuille.
Envoyez votre CV et lettre de motivation .
Rejoignez As Conseil & Patrimoine et participez à l’accompagnement sur-mesure de nos clients !
As Conseil & Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine et courtage en placements et assurance de personnes . Nous aidons nos clients à structurer, protéger et valoriser leur patrimoine grâce à des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs.
Vos missions
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de :
- Analyser la situation financière et patrimoniale des clients.
- Proposer des solutions personnalisées en matière de placements, assurance, épargne et optimisation fiscale.
- Développer et fidéliser un portefeuille client.
- Assurer le suivi régulier et le conseil continu auprès des clients.
- Veiller au respect de la réglementation et des bonnes pratiques du secteur.
Vos compétences
**Profil recherché :**
- Diplôme minimum : Licence Banque, Finance ou Assurance (bac + 3)
- Expérience souhaitée dans le conseil en gestion de patrimoine ou secteur bancaire/assurance (débutants motivés acceptés).
- Excellentes compétences relationnelles et sens de l’écoute.
- Rigueur, autonomie et sens du service client.
- Permis de conduire apprécié
Avantages
**Nous offrons :**
- Poste à temps plein au sein d’une équipe dynamique et professionnelle.
- Rémunération fixe + variable
- Formation continue et accompagnement dans le développement du portefeuille.
Envoyez votre CV et lettre de motivation .
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