Finanz- und Versicherungsberater (m/w/d) Freelance in Potsdam/Remote

**Wir machen Deutschland zu einem besseren Ort für Anleger.** Bei Fincura verbinden wir moderne Finanzberatung mit echter Kundenorientierung. Seit über 20 Jahren begleiten wir unsere Mandanten beim Vermögensaufbau und der Absicherung existenzieller Risiken – weitestgehend **provisionsunabhängig auf Honorarbasis**. Über unsere **kostenfreien Webinare** vermitteln wir wertvolles Finanzwissen rund um „Geld verstehen“, ETFs, Kapitalanlage-Immobilien, Arbeitskraftabsicherung und Familien-Finanztipps.

Als Teil unseres Teams unterstützt du Menschen dabei, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen – **ohne klassischen Vertriebsdruck oder Kaltakquise.** Stattdessen arbeitest du mit qualifizierten Bestandskunden und warmen Interessenten, die unsere Beratung aktiv suchen. Nach deiner strukturierten Einarbeitung kannst du deine Beratung **flexibel remote** durchführen. Moderne Tools, klare Prozesse und ein wertschätzendes Miteinander gehören bei uns selbstverständlich dazu.

Tasks

• **Durchführung von Online-Beratungen** über Google Meet zu Themen wie Berufsunfähigkeitsabsicherung, Geldanlage, Altersvorsorge und Familienfinanzen.
• **Vor- und Nachbereitung deiner Kundentermine**, inklusive Erstellung klarer Empfehlungen.
• **Analyse der finanziellen Ausgangssituation** von Interessenten und Bestandskunden.
• **Erstellung individueller Finanz- und Absicherungskonzepte**, die zum Leben der Kunden passen.
• **Pflege und Dokumentation aller relevanten Kundendaten** in unserem CRM-System.
• **Aktive Betreuung unserer Bestandskunden**, inklusive regelmäßiger Check-ins zu Lebensereignissen und Optimierungsmöglichkeiten.
• **Bearbeitung von qualifizierten Interessentenanfragen**, die über Webinare, Empfehlungen oder unsere Website zu uns kommen – keine Kaltakquise.
• **Enge Zusammenarbeit im kleinen Team**, inkl. Austausch zu Fachfragen, Optimierung von Prozessen und Mitgestaltung einer modernen Beratungskultur.

Requirements

• **Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsberatung**, z. B. als Makler:in, im Strukturvertreib oder Berater:in bei einem Versicherer oder in der Bank.
• **Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten** und Freude daran, komplexe Themen verständlich zu erklären.
• **Digitale Affinität** und Lust auf moderne Online-Beratung mit professionellen Tools.
• **Strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise**, auch in Phasen mit vielen Kundenterminen.
• **Sympathisches, wertschätzendes Auftreten** gegenüber Kunden und Kollegen.

Benefits

• **Maximale Flexibilität:** Arbeite hybrid aus unserem Büro in Potsdam oder remote von überall aus.
• **Freie Zeiteinteilung:** Du gestaltest deinen Arbeitsalltag eigenverantwortlich.
• **Keine Kaltakquise:** Du erhältst qualifizierte Bestandskunden und warme Leads – ohne klassischen Verkaufsdruck.
• **Weiterbildung inklusive:** Du erhältst ein **persönliches Weiterbildungsbudget** (Zeit & Geld) für fachliche Trainings, Coachings und Spezialisierungen deiner Wahl.
• **Moderne Prozesse & Tools:** Digitale Beratung, klar strukturierte Abläufe und KI-gestützten Support.
• **Familiäres, wertschätzendes Arbeitsumfeld:** Kleines Team, direkte Zusammenarbeit und viel Raum für eigene Ideen.
• **Attraktive Verdienstmöglichkeiten auf Provisions- und Honorarbasis.**
• **Langfristige Zusammenarbeit mit Entwicklungsperspektive**.
• **Individuelle Urlaubsregelung** – wir berücksichtigen deine persönlichen Wünsche bei der Urlaubsplanung.
• **Moderne Arbeitsplätze** mit guter Anbindung sowie Kaffee, Tee und Wasser vor Ort.
• **Teamevents:** Gemeinsame Aktivitäten stärken den Zusammenhalt und machen Spaß.

**Wir freuen uns auf deine Bewerbung.**

Wenn du Finanzberatung wirklich kundenzentriert, modern und unabhängig gestalten möchtest, freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen.

**Wir machen Deutschland zu einem besseren Ort für Anleger.** Bei Fincura verbinden wir moderne Finanzberatung mit echter Kundenorientierung. Seit über 20 Jahren begleiten wir unsere Mandanten beim Vermögensaufbau und der Absicherung existenzieller Risiken – weitestgehend **provisionsunabhängig auf Honorarbasis**. Über unsere **kostenfreien Webinare** vermitteln wir wertvolles Finanzwissen rund um „Geld verstehen“, ETFs, Kapitalanlage-Immobilien, Arbeitskraftabsicherung und Familien-Finanztipps.

Als Teil unseres Teams unterstützt du Menschen dabei, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen – **ohne klassischen Vertriebsdruck oder Kaltakquise.** Stattdessen arbeitest du mit qualifizierten Bestandskunden und warmen Interessenten, die unsere Beratung aktiv suchen. Nach deiner strukturierten Einarbeitung kannst du deine Beratung **flexibel remote** durchführen. Moderne Tools, klare Prozesse und ein wertschätzendes Miteinander gehören bei uns selbstverständlich dazu.

Aufgaben

• **Durchführung von Online-Beratungen** über Google Meet zu Themen wie Berufsunfähigkeitsabsicherung, Geldanlage, Altersvorsorge und Familienfinanzen.
• **Vor- und Nachbereitung deiner Kundentermine**, inklusive Erstellung klarer Empfehlungen.
• **Analyse der finanziellen Ausgangssituation** von Interessenten und Bestandskunden.
• **Erstellung individueller Finanz- und Absicherungskonzepte**, die zum Leben der Kunden passen.
• **Pflege und Dokumentation aller relevanten Kundendaten** in unserem CRM-System.
• **Aktive Betreuung unserer Bestandskunden**, inklusive regelmäßiger Check-ins zu Lebensereignissen und Optimierungsmöglichkeiten.
• **Bearbeitung von qualifizierten Interessentenanfragen**, die über Webinare, Empfehlungen oder unsere Website zu uns kommen – keine Kaltakquise.
• **Enge Zusammenarbeit im kleinen Team**, inkl. Austausch zu Fachfragen, Optimierung von Prozessen und Mitgestaltung einer modernen Beratungskultur.

Qualifikation

• **Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsberatung**, z. B. als Makler:in, im Strukturvertreib oder Berater:in bei einem Versicherer oder in der Bank.
• **Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten** und Freude daran, komplexe Themen verständlich zu erklären.
• **Digitale Affinität** und Lust auf moderne Online-Beratung mit professionellen Tools.
• **Strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise**, auch in Phasen mit vielen Kundenterminen.
• **Sympathisches, wertschätzendes Auftreten** gegenüber Kunden und Kollegen.

Benefits

• **Maximale Flexibilität:** Arbeite hybrid aus unserem Büro in Potsdam oder remote von überall aus.
• **Freie Zeiteinteilung:** Du gestaltest deinen Arbeitsalltag eigenverantwortlich.
• **Keine Kaltakquise:** Du erhältst qualifizierte Bestandskunden und warme Leads – ohne klassischen Verkaufsdruck.
• **Weiterbildung inklusive:** Du erhältst ein **persönliches Weiterbildungsbudget** (Zeit & Geld) für fachliche Trainings, Coachings und Spezialisierungen deiner Wahl.
• **Moderne Prozesse & Tools:** Digitale Beratung, klar strukturierte Abläufe und KI-gestützten Support.
• **Familiäres, wertschätzendes Arbeitsumfeld:** Kleines Team, direkte Zusammenarbeit und viel Raum für eigene Ideen.
• **Attraktive Verdienstmöglichkeiten auf Provisions- und Honorarbasis.**
• **Langfristige Zusammenarbeit mit Entwicklungsperspektive**.
• **Individuelle Urlaubsregelung** – wir berücksichtigen deine persönlichen Wünsche bei der Urlaubsplanung.
• **Moderne Arbeitsplätze** mit guter Anbindung sowie Kaffee, Tee und Wasser vor Ort.
• **Teamevents:** Gemeinsame Aktivitäten stärken den Zusammenhalt und machen Spaß.

**Wir freuen uns auf deine Bewerbung.**

Wenn du Finanzberatung wirklich kundenzentriert, modern und unabhängig gestalten möchtest, freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen.